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　　1999年春天，对生活绝望的中年男子金永浩（薛景求饰），落魄地参与了同学会，他神经质般哭叫，并在高架桥上面对迎面而来的火车嘶喊：我要回去！　　火车带着记忆倒走，三天前的金永浩已然崩溃，欲寻了断，但

　　金明姬是朝鲜第八特别部队的特工，自1993年潜入韩国之后，暗杀了多名政要。她的行动引起了韩国特工机构的注意，并派特工崔相焕（韩石奎 饰）和李正希（宋康浩 饰）调查她的下落，可是她却销声匿迹了。　　

　　康俞（全度妍饰）是个活泼俏皮的山村女孩，在情窦初开的年纪碰上了从汉城而来的金老师（李秉宪饰）。她暗恋着金老师，籍着日记诉说着对老师的倾慕。但在金老师眼里，她只是一个羞涩的女孩。　　康俞恋着金老师，

　　三流拳手杜泽（郑宇成 饰）被迫离开了体育馆，随后遇到了因欠下黑社会巨款的宏吉（李政宰 饰），两人共同过着被黑帮追杀的生活。咪咪（韩高恩 饰）是宏吉宰黑社会认识的朋友，一心想成为明星，对生活充满希望